Giappone: volume e valore del mercato del vino di importazione (2022-2023)
Nel 2022, il Giappone si è posizionato come 5° mercato mondiale del vino di importazione in valore totale, pari a 1,87 miliardi di dollari con uno share del 4,7%, e come 9° mercato mondiale in volume totale, pari a 266,3 miliardi di litri con uno share del 2,7%. Il valore medio all’importazione è stato di 7,02 dollari al litro.
Il Giappone è un importatore netto di vino con produzione propria limitata e attività di export marginali; le importazioni nel 2022 sono state pari al 90,4% dei consumi; questi ultimi sono rimasti sostanzialmente costanti nel lungo termine, ma nel corso del 2021 si è avviata una fase di contrazione proseguita nel 2022, perdendo il 16,3% dei quantitativi in due anni.
Le importazioni hanno avuto in comportamento ondivago nel lungo periodo, alternando anni di crescita e di decrescita in volume, raggiungendo nel 2021 il picco minimo negli ultimi 11 anni e con un 2022 in crescita del 9% agli stessi livelli del 2012.
Figura: import, export, produzione e consumi di vino del Giappone, valori in litri, serie storica 2012 -2022; elaborazione su dati UN Comtrade e OIV.
La quota dominante delle importazioni in volume è quella del vino imbottigliato, pari al 62,3%, ma nel tempo si nota un aumento del peso percentuale del vino spumante, pari al 16,7% nel 2022.
Figura: ripartizione percentuale del vino di importazione nel Giappone per spumanti (HS6 220410), vino imbottigliato (HS6 220421), vino in "bag in box" (HS6 220422) e vino sfuso (HS6 220429), serie storica 2012-2022, elaborazione su dati UN Comtrade.
Il peso relativo in aumento dei vini spumanti è attribuibile all’aumento della sua domanda, dato che nel periodo 2012-2022 è cresciuta in volume con un tasso composito annuo del 4,2%, ma anche al calo delle importazioni del vino imbottigliato, che nel periodo 2012-2022 è diminuita in volume con un tasso composito di crescita annua di -0,9%, e del vino sfuso, anch’esso diminuito con un tasso composito di crescita annua pari a -1,6%.
Figura: importazioni in volume (litri) del Giappone, ripartita in vini spumanti, imbottigliati, bag in box e sfusi, serie storica 2012-2022; elaborazione su dati UN Comtrade
Oltre alla crescita in volume, i vini spumanti sono cresciuti anche in valore, con tasso composito di crescita annuo pari a +1,2% ed un valore medio CIF 16,54 dollari al litro. Il valore medio dei vini imbottigliati ha subito un picco minimo nel 2015, ma dal 2016 è tornato a crescere, raggiungendo quota 6,39 dollari al litro. Più stabile nel tempo il valore medio del vino sfuso, che nel 2022 si assesta a 1,10 dollari al litro, mentre il vino in bag in box si assesta a 1,80 dollari al litro.
Figura: andamento del valore medio in dollari al litro del vino di importazione nel Giappone, per vini spumanti, vini imbottigliati, vini in "bag in box" e vini sfusi, periodo 2012-2022; elaborazione su dati UN Comtrade
Per il 2023, i dati delle esportazioni dall’Unione Europea al Regno Giappone evidenziano una espansione complessiva del 6,7% dei volumi, trascinata dall’aumento delle importazioni di vino sfuso ed in bag in box, mentre i vini spumanti e quelli imbottigliati subiscono una contrazione in volume, rispettivamente del 5,7% e dell’1,6%. La riduzione in volume degli spumanti e degli imbottigliati è accompagnata da un aumento del valore medio CIF al litro, di +8,5% per gli spumanti e di +1,4% per gli imbottigliati.
Figura: variazioni in volume e valore delle esportazioni di vino UE verso Giappone cumulate a ottobre 2023, rispetto alle esportazioni cumulate a ottobre il 2022; elaborazione su dati Eurostat.